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集采平台上钢铁贸易商开打“价格战”年关之下是否还要“冬储”?|聚焦2023华夏兰格双碳钢铁论坛

  近年来,数字化已然成为各行各业转型的主要方向。目前,多个省市及企业已经在着力打造建材行业数字化平台,推出了包括采购、运输、生产、审批等内的百余个数字化应用场景。钢铁作为建筑领域的刚需耗材,如何利用数字化来提升集采平台与贸易商、供应商之间的沟通效率正是钢铁行业亟需被打破的一个壁垒。

  此外,集采平台的出世使得钢铁行业之间的竞价激烈度增加,如何寻找生态平衡亦是行业发展要解决的痛点。而随着冬季的到来以及此前铁矿石的金额的高涨,究竟要不要“冬储”的讨论热度也再度上升,这一决定则是关乎明年钢厂、贸易商的利润。

  11月24日下午,由兰格云商、华夏时报主办的华夏兰格双碳钢铁产业高质量发展论坛暨2023兰格云商合作伙伴年会上,“合作共赢,促进建筑集采平台高水平发展”与“2024钢材市场解析—穿越周期,行稳致远”两场圆桌论坛针对以上问题进行了探讨。

  “2015年至2016年,在互联网+的发展背景下,央企迎来电子商务平台建立的高峰。”中国能源建设集团电子商务有限公司(能建电商)副总经济师高登山说。高登山以中国能建为例,表示中国能建在上述时期经历了从采购向供应商链转型的过程,由此规划了中国能建这一供应链一体化平台,而能建电商便是这一平台的一个部分,参与供应链的管理与执行。

  据悉,中国能建主要是在境内外开展不同形式的项目,此前以传统的火电、水电业务为主,现在则是扩展到了新能源、新基建和新产业方面的业务。

  大家机械科技有限责任公司副总经理于文潞同样也认为数字化平台对行业发展至关重要。“作为中国电建旗下的一个平台,大家机械在成立之初便承担了工程机械数字化转型的任务。大家机械便是借助互联网、物联网加智慧金融和产融结合来达到阳光租赁、互联共享、金融租赁和降本集采等多种功能。”于文潞在论坛上表示。

  对此,高登山表示,与其他建筑央企进行区域联采是最可行的途径。另外,也能够直接进行循环物资的搭建,实现资源共享。

  不过,各个集采平台实现资源共享的前提则是实现信息共享。“尽管集采平台之间涉及到业务层面的交流互动比较多,但仍没有实现真正的信息共享。”于文潞指出了集采平台怎么来实现协同发展的关键。

  集物(北京)科技有限公司创新发展中心总经理孔月同样在论坛上表示,各个企业建立集采平台的初衷就为了协同与共享,有些企业考虑到数据安全,会设置商业壁垒,但这在未来也有望会慢慢打破。

  在高登山看来,供应商、贸易商、集采平台三者为一个生态圈,即“供应链生态圈”。在打造这一生态圈的过程中,各方要掌握效率和效益之间的平衡,而打造的关键点则是在于如何创造价值。

  不过,尽管借助数字化来搭建集采平台是大势所趋,但行业仍有诸多瓶颈需要突破。于文潞表示,当前,很多企业搭建了自己的集采平台,但平台往往承担的是建立采购管理制度的职责,具体到业务执行方面则是稍有欠缺。

  “对此,贸易商应当用沟通去创造价值,特别是涉及到保供等方面的服务环节,贸易商需要多去做一些工作。”于文潞认为,在“供应链生态圈”中,贸易商需要“主动往前走一步”。

  同时,集采平台的出现使得钢材的价格趋向于透明化,供应商、贸易商出现了“你方唱罢我登场”的局面,关于价格的竞争也慢慢变得激烈。这一点,北京吉兆年商贸有限公司董事长、北京金属材料流通行业协会常务副会长乔忠民便深有感触。

  “钢铁贸易商自2016年开始步入了黄金周期。2021年,钢铁原材料涨价,导致各大平台之间出现了‘内卷’,集采平台价格搏杀很激烈。这一‘内卷’也导致贸易商集体在做转型升级,但是如何转型、如何降本增效依然是一个难题。”乔忠民直言。

  孔月则从贸易商的角度来分析了钢贸领域行业空间挤压的原因。“其一,建筑行业的利润率偏低;其二,建筑行业工程款结算周期较长;其三,在国家数字化转型的大战略下,各大建筑行业的大型国央企、民企等大多数都搭建了自己的数字化平台,而平台的最大的作用就是解决合规和效率的问题。”孔月表示。

  孔月认为,在数字化发展的浪潮下,贸易商的发展机会就是考虑怎么适用制度和流程,在利润被逐渐压缩的过程中,谁的服务更好,谁的机会就更多。

  乔忠民则从集采平台的价格模式上对“供应链生态圈”的现在的状况进行了分析。“当前的集采平台有三种模式,其一则是能够定标的,其二为打价格战、拼低价的,其三则是中间比价模式的。”乔忠民在论坛上说。

  “目前,集采成本已经逐步成为钢材市场的招标主体,诸多钢企都有自身的集采平台,虽然绝大多数都是各自为战,但也在进行有关的交流沟通,成立战略集采联盟等,进一步挤压贸易商的空间,导致贸易商都在转型、拼低价。”在乔忠民看来,集采平台之间的合作是导致贸易商利润被压缩的原因之一。

  对此,乔忠民说:“当前贸易商最应该做的事情应该是团结,要成为集采平台优秀的合作伙伴,但不能成为这其中待宰的羔羊。”

  “前途是光明的,道路是曲折的,市场中唯一不变的就是变化,钢铁行业的每一位参与者都需要把握机会,未来则是会更好。”兰格云商事业部副总经理、兰格云商交易中心总经理乔雪周如此看待未来钢铁行业的发展趋势。

  近期,随气温骤降以及大气污染风险的提升,多地钢厂平控以及冬季限产的趋势日益明显,钢铁供需逐渐走向双弱格局。随着冬季的到来,究竟要不要“冬储”的讨论度则是再度升温。

  11月23日,针对近期铁矿石的金额出现过快上涨的异动情况,有关部门召开会议,表示将加强铁矿石期现货联动监管,不得囤积居奇等,在铁矿石严监管介入之后,市场各方均期待炉料回调并带动钢价小幅下行,以期能够得到较好的冬储入场机会。那么,今年冬季何时才是钢材冬储的最佳时间点?

  杭州热联集团期权服务部总经理管大宇说:“我们在分析了2022年国庆的数据后发现了一个规律,即春节前若企业手中都有货,那节前价格会下跌一波;若企业手中没货,价格可能会上涨。”

  中信期货研究所黑色建材组资深研究员、黑色建材组负责人余典同样认为“货”是重点。“每年钢铁行业都一定会出现冬储的现象,那么重点就是在于货权掌握在谁手中。如果下游的货不充足,行业就会出现供需错配,明年开年会有所上涨。如果下游也开始冬储,那么开年3月份行业就会出现低价出货的现象,到时钢价可能会下跌。”余典在论坛上如此表示。

  “整体来看,今年钢铁贸易商的积极性相比较2022年高一些。11月底至12月初此阶段距离行业真正开始冬储还有一段时间,公司能够在这样一个时间段从盘面上去做一个反超,或者建立一个虚拟库存,等到明年1月份真正冬储的时候,再将整个货转移到现货上来。”澳大利亚莫纳什大学银行与金融专业硕士、国联期货研究员沈祺苇在论坛上给出了一个冬储方式。

  此外,沈祺苇提示,今年钢厂的能动性较强,但是也要注意,冬储不要过于做多。“此前,东北或者山西的钢厂,在过于做多之后,整个春季的金钱上的压力非常大,也出现了抛售的情况,导致市场在整个春季或者说二季度有极大几率会出现一个较为强烈的负反馈,今年同样需要高度警惕这一点。”沈祺苇说。

  鑫鼎盛期货黑色首席研究员粟茸琳则说:“钢厂去推行冬储策略的底层逻辑为了可以转移库存累积的风险,提前促进,而贸易商究竟要不要参与冬储则是要根据年度预期与工程价格去判断。”

  粟茸琳认为,节后的预期偏向乐观,宏观政策的作用还会不断释放,但预计钢材的成本价格应该会高于2022年。

  “对于贸易商而言,其现在面临的问题是主动冬储和被动冬储的问题。以当前钢材的价格来看,贸易商的重点还是在整个冬储期间与钢厂维持合作伙伴关系,进行保价。但螺纹钢期货如果线甚至以下的点位,贸易商会选择主动冬储。但从现在的市场行情来看,到这个点位的可能性比较小。”中铁建设集团物资公司副总经理陈阳桥如此表示。

  北京中联盛恒商贸有限公司董事长、北京金属材料流动行业副会长王林总结表示,冬储是每年绕不开的话题,其关系到当年的市场稳定,又影响第二年的市场状况,要理性对待,可以再一次进行选择组合拳的方式来规避一些风险。

  那么,明年钢材市场的走势如何?粟茸琳表示,“明年市场将会是一个强预期的持续,现货供过于求的格局也显而易见,整体格局相比较今年不可能会发生太大的改变。”

  在粟茸琳看来,房地产行业的用钢需求持看空态度,用钢规模降幅大概会在5%左右。而基建方面的用钢需求有明显的前倾,整体呈现前高后低的格局,但增速不会太高,在5%左右。

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  财联社2月16日电,俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示,降息更有可能在2024下半年开始。

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